Um método definido, aplicado em todos os atendimentos.
A mesma sequência é seguida em cada relacionamento, independentemente do porte do cliente ou do serviço contratado.
- 01
Diagnóstico do perfil e necessidades do cliente
Mapeamos objetivos, composição familiar, patrimônio atual, coberturas já contratadas e tolerância a risco. Nenhuma recomendação é feita antes desse levantamento estar completo.
- 02
Análise de cenário e opções disponíveis no mercado
Comparamos alternativas de seguradoras e instituições, avaliando cobertura, carência, custo efetivo e solidez, sempre com critérios explícitos de comparação.
- 03
Apresentação de proposta personalizada
Entregamos uma proposta escrita, com escopo, valores e justificativa técnica de cada escolha — incluindo o que deliberadamente não recomendamos e por quê.
- 04
Acompanhamento contínuo e revisão periódica
Após a contratação, mantemos agenda de revisões, monitoramos renovações e ajustamos a estratégia quando o cenário ou a vida do cliente muda.